Flavio, immerso nella tristezza della nostalgia e del rimpianto, si trova ad affrontare la sua solitudine quotidiana, cercando conforto nel rito solitario di fumare una sigaretta. Ogni boccata diventa un viaggio indietro nel tempo, un'immersione in una dimensione parallela che riporta alla luce gli attimi condivisi con Alberto. Il calore di quegli abbracci, l'eco delle risate condivise e le lacrime che hanno bagnato le loro guance si fanno presenti, come se fossero appena accaduti. Ogni immagine sfocata che affiora, ogni sguardo fugace che si materializza e ogni parola sussurrata che risuona, rivelano la fragile natura dell'equilibrio umano e la profonda gravità delle scelte che hanno modellato il loro rapporto.

È il 1991 e Charlie è un ragazzo molto intelligente, ma allo stesso tempo timido e insicuro, che osserva il mondo intorno a sé tenendosi in disparte. Un giorno due carismatici ragazzi dell'ultimo anno, la bella Sam e il suo fratellastro Patrick, lo prendono sotto la loro ala protettrice accompagnandolo verso nuove amicizie, il primo amore, il primo bacio, le prime feste, e la ricerca della colonna sonora perfetta della loro vita. Allo stesso tempo, il suo professore di inglese, il sig. Anderson lo introduce al mondo della letteratura, facendo nascere in lui il sogno di diventare scrittore. Tuttavia, nonostante la felicità raggiunta, il dolore del suo passato, segnato dal recente suicidio del migliore amico Michael e dall'accidentale morte di una sua cara zia, tormenta ancora Charlie. Quando i suoi amici più grandi si preparano a lasciare il liceo per il college, l'equilibrio precario del ragazzo inizia a sgretolarsi, fino a palesare una dolorosa verità.

Nella famiglia di Justine sono tutti veterinari e vegetariani. A sedici anni, Justine è una studentessa brillante e promettente ma, quando inizia la scuola di veterinaria, entra in un mondo decadente, spietato e pericolosamente seducente. Durante la prima settimana di riti iniziatori, si allontana disperatamente dai principi familiari e mangia carne cruda per la prima volta in vita sua. Presto, dovrà confrontarsi con le terribili e inaspettate conseguenze del gesto mentre la sua vera natura comincia venire a galla.

New York, 1961, due bande sono in guerra per il controllo del West Side. Da una parte i Jets, i 'veri' americani, figli di immigrati italiani o polacchi, dall'altra gli Sharks, portoricani, sbarcati di recente. In mezzo Tony e Maria. Lui è il fondatore pentito dei Jets, da cui ha preso le distanze dopo la prigione, lei è la sorella romantica di Bernardo, leader impetuoso degli Sharks. Tony e Maria si amano perdutamente e a dispetto dell'ostilità tra le gang, che provano a correggere con le canzoni. Ma chiedete a Romeo e Giulietta, l'amore non vince sull'odio, nemmeno in musica.

Harriet scopre che alcune canzoni la riportano indietro nel tempo, letteralmente. Mentre rivive una storia romantica del passato e, nel frattempo, scopre un nuovo amore nel presente attraverso il legame tra musica e memoria, si pone una domanda: cambierebbe il passato, se potesse?

Nel 2020, ad Anzio, durante il lockdown, Jacopo trascorre le sue giornate suonando il pianoforte e sorseggiando caffè. Sul balcone, il suo sguardo viene catturato da Greta, la vicina di casa, impegnata in una furiosa lite. Dopo la fine della telefonata, Jacopo scopre che la coppia si è separata. In un gesto di gentilezza, smette di suonare il pianoforte per sé stesso e inizia a farlo per allietare la giornata di Greta. Nonostante le uscite più frequenti sul balcone da parte di Jacopo, Greta decide di rimanere in casa, distruggendo i ricordi dell'ex fidanzato. Jacopo, non trovandola più sul balcone, inizia a perdere la speranza di rivederla e suona sempre meno il pianoforte. Mentre Jacopo è intento a stendere i panni, Greta finalmente esce, e i due scambiano un timido cenno di saluto da un balcone all'altro. Affascinata dal sorriso di Jacopo, Greta inizia a frequentare il balcone sempre più spesso, sperando di incontrarlo o di ascoltare la sua melodia al pianoforte.

Nella distopica Taurus City, corrotta dal dominio del potente Michael Ocean (Danny Glover), un militare soprannominato Ulysses (Andrea Zirio) rientra dal fronte, segnato nel corpo e nell'anima dalla guerra. Dopo sette anni è riuscito a tornare a casa, dove scopre che sua moglie Penelope (Anamaria Marinca) è scomparsa. Grazie all'aiuto di Niko (Drew Kenney), fedele compagno d’armi, intraprende la sua personale Odissea alla ricerca della donna. I due incontreranno figure inquietanti e surreali: il kebabbaro Pòpov (Stewart Arnold), il “dio dei venti” Aeo (Giovanni Mancaruso), l'enigmatica e bellissima transessuale Hermes (Mario Acampa), l’affascinante maitresse Cici (Sigal Diamant), The Seer (Skin), l’oracolo che aiuterà Ulysses a ricordare il suo passato, la seducente Kaly (Charlotte Kirk) e il tormentato Alcyde (Udo Kier) che aiuterà il protagonista a raggiungere la sua meta. Ognuno di questi personaggi restituirà a Ulysses, nel bene e nel male, un pezzo della sua storia.