După moartea tatălui ei, Little Voice (LV) devine o veritabilă pustnică. Ea nu merge niciodată afară și nu spune aproape niciodată vreun cuvânt. Tot ceea ce face este să stea în dormitorul tatălui ei și să asculte colecția veche de înregistrări care fusese a acestuia. Printre artiștii preferați ai părintelui său erau Shirley Bassey, Marilyn Monroe, Judy Garland și Billie Holliday. Dar, noaptea, LV cântă, imitând aceste voci mari cu o precizie surprinzătoare. La un moment dat, ea este auzită de unul dintre prietenii mamei sale, care chiar se întâmplă să fie un agent talentat. El reușește să o convingă pe LV că talentul ei este special și aranjează ca ea să cânte la clubul de noapte din apropiere. Însă, din acest moment, încep să apară și marile probleme.

Lama Norbu vine la Seattle pentru a căuta reîncarnarea profesorului său mort, Lama Dorje. În primul rând, căutarea lui îl conduce la tânărul Jesse Conrad, un tânăr budist. Spre deosebire de fiul lor, părinții lui nu cred în reîncarnare. Tatăl află că se spune că mai sunt două reîncarnări ale lui Lama Dorje. Călugării îi explică că acesta este motivul pentru care Jesse trebuie să călătorească în Butan. La început, părinții reacționează negativ, dar în cele din urmă au pornit cu fiul lor. În Nepal, îi întâlnesc pe ceilalți doi candidați: Raju, un copil fără adăpost, și Gita, o fată indiană din clasa superioară.

La revenirea în State după războiul din Vietnam, trei veterani aduc cu ei un virus care îi transformă pe oameni în canibali.