Ação e suspense misturam-se para contar essa movimentada história que desvenda uma conspiração política entre as duas Coréias e interesses obscuros de governantes corruptos. Após um tiroteio, dois soldados norte-coreanos são mortos. Acredita-se que o responsável pelos tiros tenha sido um oficial do exército da Coréia do Sul. A perícia conclui que onze balas perfuraram os corpos das vítimas, e outras cinco são encontradas nas armas usadas, porém o mistério se impõe depois da descoberta já que apenas 15 balas podem ser carregadas no armamento. Para investigar o caso, uma equipe especial veio da Suíça. Eles acreditam o a 16ª bala pode ter saído de uma arma de algum membro de outro partido. Agora eles precisam investigar quem está por trás de tal crime e quais os objetivos dessa pessoa ao tumultuar o equilíbrio político da região.

Mississipi, 1964. Rupert Anderson (Gene Hackman) e Alan Ward (Willem Dafoe) são dois agentes do FBI que estão investigando a morte de três militantes dos direitos civis. As vítimas viviam em uma pequena cidade onde a segregação divide a população em brancos e pretos e a violência contra os negros é uma tônica constante.

Envolvido em marchas frenéticas de activistas, no terror do Klan, no clamor dos meios de comunicação e morins brutais, um jovem e idealista advogado elabora para o Tribunal uma defesa apaixonadamente, uma batalha pela justiça.

Em Los Angeles, uma das cidades mais multi-étnicas dos Estados Unidos, misturam-se várias histórias de personagens diferentes e sem nada em comum, numa mistura que tem por cimento a forma como todos se julgam uns aos outros sem se conhecerem, baseados maioritariamente em preconceitos de cor, de raça e de etnia.