这是一部只有4分钟的动画短片，影片在一片落叶中开始，一位老人在秋风中独自摆好棋盘，一人孤独下棋，周围没有一个人。老人自己一人反复扮演着桌旁的两位棋手，一位是老奸巨猾的高手，一位是沉默胆小的学者。整个影片没有一句对白，却在结尾出现了戏剧性的转折。影片虽然只有短短的4分钟，却留给人们无限的思考，人生如棋。Pixar花了将近十年的时间，总算将人类动作，表情，还有皮肤毛发等，做到栩栩如生的境界，本片中的基里先生后来出现在《玩具总动员2》中修理玩具。

乔什（马科斯·波麦兰 Max Pomeranc 饰）是一个平凡而又普通的美国男孩，某日，他和父亲弗雷德（乔·曼特纳 Joe Mantegna 饰）一起下国际象棋，竟然奇迹般的打败了经验丰富的父亲。之后，乔什又参加了国际象棋公开赛，一路过关斩将，展现出了惊人的天赋。父母决定将乔什培养成一名天才棋手。 　　某日，一位名叫维尼（劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne 饰）的男子出现在了乔什身边，随着时间的推移，两人之间结下了深厚的友谊。与此同时，父母找来了德高望重的围棋老师布鲁斯（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）指导乔什。然而，没过多久，乔什便对日复一日的坐在棋盘前的枯燥生活感到了厌倦。

　　故事发生在二战刚刚结束之际，满目疮痍的大地正在缓慢而又艰难的恢复着生计。约翰（马特·达蒙 Matt Damon 饰）和母亲过着相依为命的生活，然而，战后的日子实在难熬，为了维持生计，母亲不得不卖掉了家中的农场，约翰失去了童年唯一的记忆，陷入了深深的痛苦之中。

　　爱丽丝（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）是一位可爱的少女，某日，她在迷迷糊糊之中看到了一只穿着西装打着领结，匆匆忙忙正在赶路的兔子，在好奇心的驱使之下，爱丽丝跟了上去，却落入了兔子洞中，穿越到了一个由纸牌和玫瑰构成的奇异世界之中。 　　爱丽丝先后喝下了使身体变大和变小的神奇药水，见到了疯疯癫癫不知所云的疯帽匠（John Cashen 饰），古灵精怪一唱一和的双胞胎兄弟，天马行空脑洞大开的三月兔，之后再兔子先生的引领下来到了红皇后（Michael Medwin 饰）的城堡之中。红皇后是这个世界的统治者，凶暴残酷的她命令匠人将所有的白玫瑰都刷成红色，令在她的统治之下生活的臣民们苦不堪言。

一个富有的制造商同意了一个极其危险的提议。作为一位古怪主人别墅的客人，这位实业家受到了一场斗智游戏的挑战，在这场游戏中，奖品是一位美女，惩罚是死亡。