Φθινόπωρο κάπου στη δεκαετία του 1990. Βρισκόμαστε σε ένα εσθονικό χωριό στην Αμπχαζία, περιτριγυρισμένο από δασώδης λόφους, τη θάλασσα, τις μανταρινιές… τον πόλεμο των Αμπχαζών στη Γεωργία. Δύο χωρικοί, ο γηραιός Ίβο και ο γείτονας του, Μάρκους, είναι οι μόνοι που δεν έχουν φύγει. Ο Μάρκους θέλει να κάνει τη συγκομιδή από τις πορτοκαλιές του, παρότι ο Ίβο θεωρεί ότι εν καιρώ πολέμου αυτό δεν είναι πρέπον. Όταν οι μάχες αρχίζουν να γίνονται τόσο κοντά που τις βλέπουν με τα μάτια τους, ο Ίβο ανακαλύπτει έναν τραυματισμένο Καυκάσιο, τον Αχμέντ. Παρά τους κινδύνους, τον παίρνει σπίτι του. Κι ο Μάρκους, όμως, θάβοντας τους γεωργιανούς νεκρούς, βρίσκει και περιμαζεύει ένα επιζώντα. Πλέον, ο πόλεμος για τους δύο γείτονες έχει μεταφερθεί μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, με εχθρούς από τις δύο παρατάξεις.
Η παράξενη ιστορία και το τραγικό τέλος ενός νεαρού άνδρα, που έζησε φυλακισμένος μέσα σε γυναικείο σώμα. Κινηματογραφική απόδοση των γεγονότων που συνέβησαν το 1993, σε μια μικρή αμερικανική πόλη.
Η ταινία βασίζεται στην αυτοβιογραφία της Μπλίξεν, γραμμένης το 1937.Το Πέρα από την Αφρική αφηγείται τη ζωή της Δανέζας συγγραφέα Κάρεν Μπλίξεν, που στις αρχές του 20ου αιώνα μετακόμισε στην Αφρική, στην αποικιακή Κένυα, και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά, ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα.
Όταν τη βραδιά του σχολικού χορού, η Κάμερον Ποστ πιάνεται επ’ αυτοφόρω με μία συμμαθήτριά της στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, οι κηδεμόνες της, την στέλνουν σε ένα κέντρο επαναπροσδιορισμού και θεραπείας για έφηβους που πάσχουν από ερωτική έλξη για άτομα του ίδιου φύλου. Στο κέντρο, η Κάμερον υπόκειται σε αυστηρή πειθαρχία και ειδικές μεθόδους «απo-ομοφυλοποίησης», αλλά και τραγούδια Χριστιανικής Ροκ. Αυτό το παράξενο μέρος της προσφέρει ταυτόχρονα, τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μια γκέι κοινότητα και έτσι, για πρώτη φορά η Κάμερον έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που της μοιάζουν και καταφέρνει να βρει τη δική της θέση ανάμεσα στα άλλα παιδιά.
Ο Στιβ Ράσελ είναι ένας αστυνομικός σε μια μικρή πόλη. Βαριεστημένος από την χαλαρή ζωή του, ο Ράσελ στρέφεται στην απάτη ως μέσο για να ν’ αλλάξει τη ζωή του. Τα λάθη του τον οδηγούν στην φυλακή, όπου συναντά τον χαρισματικό Phillip Morris.
Σαράγιεβο, 1914. Η δολοφονία του διαδόχου του αυστροουγγρικού θρόνου σηματοδοτεί μια εποχή βίας, δολοπλοκιών και παρανομίας, που θα κορυφωθεί με τον αποτρόπαιο Α' Παγκόσμιο Πόλεμο