ფილმის მოქმედება 1945- 1955 წლებში ვითარდება და კორლეონეების იტალიურ - ამერიკული კრიმინალური ოჯახის ამბავს მოგვითხრობს.როდესაც მაფიის მეთაური ვიტო კორლეონე ძლივს გადაურჩება თავდასხმას, მისი უმცროსი ვაჟი მაიკლი, მკვლელობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილებზე სისხლიან შურისძიებას იწყებს.
ვიტო კორლეონეს ისტორია,რომელიც სიცილიაზე მისი ბავშვობით იწყება და ნიუ-იორკში მისი ვაჟის, მაიკლ კორლეონეს ამბით გრძელდება, რომელიც თავისი ბიზნესის ლას-ვეგასში, ჰოლივუდსა და კუბაში გაფართოებას ცდილობს.
ტონი მონტანა კუბელი ემიგრანტია, რომელიც მაიამელ ნარკოდილერ რობერტ ლოჯიაზე მუშაობს. მას შემდეგ რაც იგი ლოჯიას კოკაინის გამსაღებლის ადგილს დაიკავებს, მონტანა ფლორიდის კრიმინალური ჯაჭვის სათავეში ექცევა.
მარტინ სკორსეზე მაფიის ბოსის დაცემას გვიჩვენებს. ფილმი ნახევრად დოკუმენტურ სტილშია გადაღებული და აზარტული თამაშების სამოთხეში, ლას-ვეგასში ცხოვრებასა და მის წიაღში ჩამოყალიბებული მაფიის შესახებ მოგვითხრობს.
მაფიის მეფემ სონიმ ადამიანი მოკლა. დღისით-მზისით მანქანის დასაყენებელი ადგილის გულისთვის. მოწმემ - ცხრა წლის კალოჯერომ - არ გასცა სონი და მათი მეგობრობაც დაიწყო,სანამ კალოჯერო ზრდასრული ადამიანი არ გახდა და უფსკრულში არ დაიწყო ვარდნა.
გარეგნულად, საკმაოდ საშუალო ამერიკელი მაიკლ სალივანი XX საუკუნის 30-იანი წლების ნორმალური მოქალაქის ცხოვრებით ცხოვრობს. ის არის კარგი მამა, ძლიერი მეოჯახე, პასუხისმგებელი მუშაკი; მაგრამ ერთი რამ აწუხებს მის უფროს შვილს მაიკლს - ზუსტად სად ტოვებს მამამისი მანქანით ყოველ დილით და როგორი ხალხი ახვევს მას - შესანიშნავად მოჭრილი კოსტიუმებით, მაგრამ უცნაური მზაკვრობით თვალებში? ერთ დღეს მაიკლი ადის მამის მანქანის უკანა სავარძელზე და მისი მუშაობის მოწმეა. პრობლემა ის არის, რომ მაიკლ სალივანი ნამდვილი განგსტერია, რომელიც ასრულებს დელიკატურ დავალებებს, სადაც ზედმეტი მოწმეების ადგილი არ არის.
დიქსის ოსტატურ ხელში საყვირი იქცევა უფრო მეტს, ვიდრე უბრალო მუსიკალურ ინსტრუმენტად. და ქალი ჩვეულებრივი ქალი არსებიდან გახდა ქალღმერთი. დიქსი იყო ერთადერთი, ვისაც შეეძლო სიარული მოლიპულ ფერდობზე მუსიკასა და მაფიას შორის. სანამ ერთ დღეს ვერას კოტონ კლუბში შევხვდი. დიქსის ცხოვრება კი მის მუსიკაზე უფრო ცხელი გახდა.