Džekas važiuoja per Middletono miestelį, nesivaržydamas vartoja alkoholį ir dar kalbasi mobiliuoju telefonu. 23 val. 14 min. automobilis į kažką staiga atsitrenkia. Vos išlipęs iš automobilio Džekas pamato šokiruojantį vaizdą ir įsitikina, kad pats pervažiavo ant kelio gulėjusio žmogaus galvą. Gerokai apsvaigęs jaunuolis ryžtasi paslėpti pagrindinį įkaltį - suvynioja neatpažįstamai sužaloto nukentėjusio kūną ir įmeta į bagažinę.Netrukus šalia įvykio vietos sustoja dar vienas automobilis, kurį vairuoja miestelyje gyvenanti moteris vardu Norma...
Lošėjas Bobis (akt. Sean Penn) pilnomis kišenėmis pinigų ir didžiulėmis skolomis Las Vegase keliauja Arizonos dykumų keliais ieškodamas savo laimės. Netikėtai iš po mašinos kapoto besiveržiantys garai priverčia jį pasukti į Superioro miestelį. Čia jis susipažįsta su vietiniais. Aklu indėnu, garažo savininku Darelu, šerifu ir klastinga gražuole Greise (akt. Jennifer Lopez) bei jos pavydžiu vyru Džeku, kuris jam lyg tarp kitko užsimena, kad galėtų sumokėti už žmonos žūtį. Maža to, gražuolė tikina, kad vyras seife laiko daugiau nei 100 tūkst. dolerių grynais. Bobis supranta, kad tai geriau nei 13 tūkst., kuriuos siūlė Džekas...
Žavi draudimo agentūros darbuotoja pasisiūlo susidraugauti su garsiausiu brangenybių vagimi ir sutrukdyti jam pavogti neįkainojamą meno kūrinį. Vikri ir išradinga Virginija patinka senam ir patyrusiam vagišiui.Tačiau jis – senas ir gudrus lapinas, todėl prieš apiplėšimą priverčia merginą paprakaituoti. Begalinės treniruotės ir plano kūrimas netikėtai juodu suartina. Ar įsiplieskusi meilė nepakeis Virginijos ketinimų patupdyti vagišių už grotų?..