קלסיקת אימה מוזיקלית שביים בריאן דה פלמה בתחילת הקריירה שלו. בעל חברת תקליטים מושחת ורודף בצע נרדף על-ידי מוזיקאי מתוסכל ושואף נקם, שמכר את נשמתו לשטן כדי לזכות באהבה. עיצוב גותי-עתידני, תלבושות גלאם ופסקול שמחזיר לחיים את המוזיקה של פול וויליאמס שגם מככב. הומאז' טראשי ומלא קסם לאגדת "פאוסט", בסרט שהוא האח החורג (והבכור) של "מופע הקולנוע של רוקי".

הגברת עדה האריס (לזלי מנוויל), עוזרת בית מלונדון, נוסעת לפריז. בארנקה החום המרופט, כרטיס הלוך ושוב לפריז ו-1,400 פאונד כרוכים יחדיו בגומיה. בפעם הראשונה בחייה הצנועים והקשים, הגברת האריס עומדת לעשות משהו עבור עצמה: לבזבז סכום כסף אגדי, ולקנות לעצמה שמלת דיור. היא נתקלת בדרכה בתעשיית האופנה הדורסנית, ביחס מזלזל מעובדי ולקוחות בית האופנה היוקרתי אך מצליחה להמיס לבבות בזכות קסמה ופשטות הליכותיה בעיר האורות.

נגיף מתפשט באמצעות קומפלקס משרדים, הגורם לעובדי הצווארון לבן לפעול כמו שהאינסטיקטים הכי גרועים שלהם מורים להם לעשות.

לאחר שאמם נפטרה ואביהם עוזב אותם, האחים המתבגרים טקס ומייסון מקורמיק נאבקים כדי לשרוד בכוחות עצמם.

סאנטוס מנסה להוביל אנשים לבצע הפיכה בקולומביה ולהדיח את הנשיא הרודן שעומד בראש המדינה. עם מותו של סאנטוס, יוצאת אחותו כריסטינה לניו יורק כדי למצוא את את חברו לנשק, מקביין, שלחם לצדו בוויטנאם, שם הציל סאנטוס את חייו.