Egy kisfiú fut végig Párizs utcáin egy piros léggömböt követve. Az emberek megpróbálják a levegőből lehozni a léggömböt, ám több tízezer léggömb összefog, hogy segítsen a kisfiúnak...
Peti és sárkánya, Eliott megszöknek Peti nevelő szülei elől, egy tengerparti kisvárosba. Eliott, a sárkány nagyon szelíd, szinte félős és bármikor láthatatlanná tud válni. Peti elrejti Eliott-ot egy tengerparti barlangban, őt pedig befogadja a világító toronyban élő Nóra és édesapja. Peti végre boldog, de csak addig, amíg gonosz nevelő szülei nyomára nem akadnak...
Stuartnak csupán egyetlen dolog hiányzik az életéből: egy (méretben is) hozzá illő társ. Szerencséje van. Amikor épp tűzpiros sportkocsijával száguld hazafelé a suliból, egyszer csak bepottyan mellé egy kicsit zilált, ám roppant kedves madárka, Margalo, aki Falcon, a sólyom elől menekül. És mivel a leány apróbb sebesüléseket is szerzett, Little-ék szárnyuk alá veszik az apró menekültet. A hős Stuart természetesen ebből is kiveszi a részét, Hómancs, a macska viszont már kevésbé. Csakhogy Margalo egy nap eltűnik. Az összetört szívű Stuart és Hómancs azonban utána erednek....
A dorombolás kora lejárt. Az orrunk előtt titkos háború zajlik. A felek foggal-körömmel küzdenek: ezt a háborút kutyák és macskák vívják és épp a macskák állnak jobban. Új vezérük, a kérlelhetetlen sziámi cica velőscsontot nem kímélve tör végső célja, a Föld teljes elmacskásítása felé. A kutyák ügynökei az utolsó pillanatban kiszagolják a bajt és az ebkommandó mindent elkövet, hogy megállítsa a diktátort. A négylábúak háborújába Brody professzor (Jeff Goldblum) is belekeveredik, aki épp olyan anyagon kísérletezik, amely mindkét fél számára veszettül fontos.