Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...
Vinsents ir auksts, aprēķinošs cilvēks, kurš vienmēr to cenšas sasniegt. Makss ir kabīnes vadītājs ar daudziem sapņiem un bez lieliem rezultātiem. Tajā liktenīgajā naktī Maksam ir jāved Vincents uz savu nākamo darbu: viena nakts, piecas pieturvietas, pieci sitieni un viena izeja. Kopā ar dzīvi nepārtrauktā sadursmē neviens no viņiem nekad vairs nebūs tāds pats. Šovakar viss mainīsies ...
Ķīna. 980. gads pirms mūsu ēras. Imperators atgriežas pēc kartējā uzvaras pilnā karagājiena. Viņa prombūtnē galms iegrimis politiskās un mīlas intrigās. Imperators sāk nojaust, ka pret viņu top sazvērestība, kurā, iespējams, piedalās kroņprincis un pati imperatore. Tuvojas krizantēmu svētki, un svinīgās ceremonijas laikā visiem noslēpumiem ir jānāk gaismā...