עם חזרתו של הארי לשנה השלישית בהוגוורטס, הוא מגלה שאסיר מסוכן בשם סיריוס בלק שחרר את עצמו מבית הכלא למכשפים, ועושה את דרכו לבית הספר כדי לפגוע בו. נוסף על כך, הסוהרסנים, יצורים איומים ששומרים על בית הכלא אזקבאן מגיעים להוגוורטס על מנת לתפוס את בלק המסוכן, אך משפיעים לרעה על הארי עצמו, שנאלץ ללמוד להגן על עצמו ודרך כך גם להתחבר לעברו.
סרט ראינוע צרפתי בשחור-לבן משנת 1902. הסרט, שאותו כתב וביים חלוץ הראינוע ז'ורז' מלייס, בסיועו של אחיו גסטון, הוא סרט המדע הבדיוני הראשון בהיסטוריה. הסרט מבוסס באופן רופף על עלילות הספרים "מהארץ לירח" של ז'ול ורן ו"האנשים הראשונים על הירח" של הרברט ג'ורג' ולס.
לעת יום הולדתו ה-11 מגלה הארי פוטר שאומץ על ידי דודיו אחרי שהוריו המכשפים נספו בפיגוע קוסמות. הצלקת שעל מצחו היא עדות למלחמה שהוא עצמו נלחם בינקותו נגד רב-מג נוראי, וולדמורט. כעת איתרו אותו עמיתיו בעלי היכולות המדהימות, והם מזמינים אותו לבית הספר למכשפים בהוגוורטס.
תחרות בין בתי הספר לקוסמים תופסת את הארי בהפתעה, כשהוא מגלה שעל אף שלא נרשם, הוא עלה בפור. כעת הוא נאלץ להתחרות ולעמוד באתגרים המסוכנים, תוך ניסיון לפענח מי הכניס אותו לטורניר ומדוע.
לאחר שבילה קיץ משמים בבית דודו ודודתו, מתגעגע הארי לשוב להוגוורטס. אלא שאז מופיע בחדרו שדון מסתורי בשם דובי, המזהיר אותו מסכנות האורבות לו עם פתיחת שנת הלימודים השנייה. כשהלימודים נפתחים, מסר מיסתורי ומאיים מופיע על קירות בית הספר הוגוורטס, שגורם להארי, רון והרמיוני לצאת למסע להרפתקאה מסוכנת.
מלחמה עקובה מדם פורצת בין "אוכלי המוות" המרושעים - חסידיו "טהורי הדם" של וולדרמוט ששונאים "מוגלגים" ו-"בוצדמים" לבין הקוסמים הטובים שלא מוכנים לתת למנוולים להגשים את תוכניתו של וולדמורט - לשלוט בעולם כולו ולהפוך את כולנו המוגלגלים לעבדים של הקוסמים. כשהארי חוזר להוגוורטס הוא מגלה ספר מיסתורי של "הנסיך חצוי הדם" שהופך אותו לילד המצטיין בשיעור השיקויים. דמבלדור מכין להארי שיעורים פרטיים, כשבכל שיעור דמבלדור יראה להארי זכרון על עברו של אויבו הנצחי לפני שהפך ללורד וולדמורט, טום ואנדרולו רידל. הארי יוצא למסע לחיפוש והשמדת ההורקרוקסים של וולדמורט.
לאחר המפגש פנים אל פנים מול וולדרמורט בסרט הקודם, הארי מגלה כי שר הקסמים נוקט במדיניות של הכחשה, והארי וכל תומכיו הופכים למוקצים. בתגובה, מנהל בית הספר דמבלדור שנושל גם הוא ממרבית מסמכויותיו, מחליט להקים מחדש את "מסדר עוף החול" על מנת לפעול נגד וולדמורט.
משפחה ברוכת ילדים יוצאת לחופש אך שוכחת את קווין, הבן הצעיר, כיוון שהוענש יום לפני ונשלח לישון לבדו בעליית הגג. רק באמצע הטיסה מבינה האמא את טעותה המרה, ומנסה נואשות לחזור לביתה. בד בבד קווין הקטן מבין את מר גורלו, ומשכנע את עצמו שהוא זה שהעלים את המשפחה שלו במשאלותיו. הוא גם לומד להסתדר לבד בבית, עד שמגיעים לאזור שני שודדים, אשר מאימים על השלווה.
משום מה, בפעם השנייה ברציפות, משפחת מק'קאליסטר יוצאת לחופשה בפלורידה, ושוב קווין נשאר מאחור, ובסופו של דבר מגיע לעיר ניו-יורק. משופשף בענייני עצמאות, קווין ניגש למלון יוקרתי בלוויית כרטיס האשראי של אביו, ומנסה להנות מהחיים. הבעיה היא, ששני השודדים מהסרט הקודם השתחררו בינתים מהכלא ומתכננים שוד נועז בחנות הצעצועים הגדולה ביותר בניו-יורק, בערב חג המולד! קווין הפרחח, שמכיר את השיטות של השניים, יוצא לעצור אותם ויהי מה.