在纽约，刚刚和妻子分手的神经质新闻作家菲利克斯，在他混乱的朋友、体育记者奥斯卡的催促下，搬来和他一起住，但他们的生活方式和白天黑夜一样不一样，所以菲利克斯的管家思想很快就开始激怒奥斯卡。
故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。 曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。
本片是罗勃雷纳自导自演之作，片中刻意杜撰出一个英国摇滚乐团Spinal Tap，罗勃雷纳则饰演要为该乐团拍摄纪录片的电影导演马蒂。本片虽然看似纪录片，实则是一部对当代摇滚乐做出尖锐嘲讽的高水准喜剧，导演成功地将一个虚构的乐团台上台下表里不一的嘴脸，以仿纪录片的形式呈现在观众面前。本片还创下一件空前记录片中虚构的Spinal Tap乐团后来在90年代，竟然还找回当时演出的乐团团员，当真举办了几场极成功的演唱会，此外还拍了好几集的电视特别节目！
桑迪（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个颇有名气的导演，他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里，桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着，甚至有女粉丝买通门卫，躲在他的被窝里想要和他共度春宵，这让桑迪深感困扰。逐渐的，桑迪发现自己不再有创作喜剧的欲望，可他最近正 在拍摄的正剧却没有得到制片人的肯定。令桑迪郁闷的还远不止这些，女友多丽娅（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）的躁郁症眼见着有加重的趋势；情人伊莎贝尔（玛丽-克里斯汀·巴洛特 Marie-Christine Barrault 饰）和丈夫决裂，带着孩子投奔桑迪，却不愿和他共居一室，除此之外，作风极具个性的小提琴家戴茜（杰西卡·哈勃 Jessica Harper 饰）迷得桑迪神魂颠倒。站在人生交叉点的桑迪该何去何从？
空气中弥漫着竞争的气氛，从全美各地赶来的各种各样的狗以及它们的主人，正迫切地期待着无疑是他们一生中最重要的赛事——“五月花”犬类展览比赛。比赛在“五月花”狗俱乐部的主席西奥多和组委会主席格雷厄姆的注视下有条不紊地进行着。数百条参加比赛的狗聚集在一个巨大的平台上，观众们则围坐在这个庞大的舞台四周。比赛在热烈的气氛中开始了，而摄像机镜头将这个奇妙的狗的世界展现在数百万观众面前。
影片讲述了乔什·盖德饰演的道格·哈里森即将走入婚姻殿堂，却面临着一个棘手的问题：没有合适的伴郎。随着他与女友（卡蕾·库科 饰）的婚礼临近，道格寻求吉米·卡拉翰（凯文·哈特 饰）的帮助，后者所拥有的公司专门为找不到伴郎的人们提供服务。在筹备婚礼的过程中，道格和吉米上演了啼笑皆非的故事。
莱斯力•贝农（Nathan Baesel 饰）表面上是一个很好的人，生活顺利，工作成功，但他却立志成为福雷蒂•克鲁格，麦克•麦耶尔，杰森•霍西丝这类的传奇连环杀手。为此，他请来了女记者泰勒（Angela Goethals 饰）及其摄制组，跟踪拍下他实行杀戮的全过程……
包芬格（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）做梦都想成为一名电影制片人，然而，依然生活在贫困之中的他显然离自己梦寐以求的好莱坞上流社会有着遥远的距离。可是，苍白的现实却并不能打击包芬格实现自己理想的热情，他得到了一个新的剧本，和朋友们夸下海口，将要邀请好莱坞著名的动作明星凯特（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰）来做自己的男主角。 凯特当然毫不犹豫的拒绝了包芬格抛来的橄榄枝，因为后者能够支付给他的片酬实在是少得可怜。无奈之中，执着的包芬格和他的“摄制组”开始了漫长的偷拍计划。这一计划将凯特的生活搅得一团糟，与此同时，亦吸引了一些和包芬格一样疯狂的人。
户隐响子（井川遥 饰）是一名记者，某日，她来到老人院采访，却遭遇了一桩离奇的自杀事件。之后，响子曾经采访过的副教授杜川乙一郎（柳由令 饰）亦自杀身亡，种种线索表明两宗案件有着千丝万缕的关联。由美（星井七濑 饰）和弘美（玲木美生 饰）是无话不谈的好友，她们的好友美里（山崎真实 饰）在不久之前自杀身亡，死前，美里的身体出现了一些奇怪的症状，如今，这些症状也出现在了弘美的身上，这让弘美十分不安，而当晚，由美便发现了弘美的尸体。由美曾经找过响子向她倾诉，但响子却并没有将此放在心上，如今，自杀事件的频发令响子想起了由美，但她最终还是没能够阻止由美的自杀，响子决心调查事件的真相。
而传闻女主角关闭的精神电影院出来。电影研究圈由纪子，以便采取一种心灵的影片，筱田，朝垃圾电影与今村沿午夜。于是由纪子的事实，在老电影的眼睛，开始出现一个接一个的身体周围另一个奇怪的事情。最终筱田是失踪之谜，为了探索这一事件，同时出栗害怕的真相，分别由纪子再次前往该电影院...