Film animowany podejmujący tematykę biblijną. Historia dwu młodych ludzi, którzy wychowywali się razem, przekonani o tym, że są braćmi. Stopniowo ich drogi się rozchodzą: jeden zostaje faraonem, drugi - przywódcą Żydów w Egipcie.
Młody prawnik Robert Clayton Dean bezwiednie wchodzi w posiadanie nagrania, które łączy wpływowego kongresmana z zabójstwem politycznego przeciwnika. Agenci służb specjalnych depczą prawnikowi po piętach i robią wszystko, aby odzyskać dowód przestępstwa. Zwyczajne życie Deana zmienia się nie do poznania, a jedynym jego sojusznikiem staje się Brill, dla którego współczesne techniki szpiegowskie nie mają tajemnic.