Rajputana, Indie, 13. století. Tyranský uzurpér Alauddin Khilji, sultán z Dillí, je posedlý královnou Padmavati, manželkou krále Ratana Singha z Mewar, a za každou cenu chce uspokojit svůj chtíč.

Optimistický Arlo se rozhodne najít tátu, kterého nikdy neviděl. Vyrazí proto ze svojí bažiny do New Yorku a cestou si najde dobré kamarády.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr na velmi ulítlé cestě pomalovaným autobusem s hosty a hlavně a parádními písněmi. Jedou odnikud nikam, ale rozhodující je tady pěkná hudba. Po filmech Perný den (1964) a Help! (1965) z iniciativy Paula McCartneye, který se po smrti manažera Briana Epsteina v srpnu 1967 stal vedoucím souboru, Beatles natočili televizní film Magical Mystery Tour s mimořádně úspěšnými písněmi Hello Goodbye a All You Need is Love, ale zazní zde i Penny Lane a Strawberry Fields Forever. Pozoruhodné je obsazení hostů této podmanivé hymnické písně: All You Need Is Love: George Martin – piano, Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull a další – vokály. Píseň Fool on the Hill vysoce oceňoval Leonard Bernstein ve svém pětadvacetidílném TV cyklu Koncerty pro mladé publikum (v ČT bylo uvedeno jako „Leonard Bernstein o hudbě"). Premiéra filmu o vánocích sklidila plno záporné kritiky, která „muzikál“ zákonitě proslavila.

Mladý Carl přichází do Londýna pro věci svého bratra, který nečekaně zemřel, a zjistí, že jeho smrt je poněkud podezřelá. Když potká jeho krásnou přítelkyni Sunny, na povrch vypluje temná stránka jeho života, o které nic netušil. Při pátrání Carl potká bratrovy podivné přátele, proniká do života londýnské klubové scény, a je vtažen do nebezpečného světa drog, vydírání a podvodu. Hlavní otázkou ale je - byla smrt jeho bratra nehoda, anebo vražda?

V hotelu Gabrielli se začnou dít zmatky, když potrhlý poslíček nedopatřením zamění cestovní plány trojici hostů s podobnými jmény. Nešťastníci - nájemný vrah, neohrabaný realitní agent a sukničkářský starosta malého města - se tím brzy ocitnou až po uši v nesnázích…