Англия, 1183 г. В навечерието на Рождество Христово крал Хенри ІІ събира в замъка си тримата си синове и кралицата, която от 10 години живее далеч от него в манастир. Тази семейна идилия му е нужна, за да осъществи плановете си за един брак, който ще му донесе покой и изпълнение на всички желания. Филмът пресъздава един от най-драматичните периоди в историята на Англия - опитите на Хенри ІІ да намери приемник на короната. Награди: "Оскар" за най-добра актриса на Кетрин Хепбърн, за музика на Джон Бари, за сценарий на Джеймс Голдман; две награди БАФТА на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство; "Давид на Донатело" за най-добър чуждестранен филм; "Златен глобус" за най-добър филм и най-добър актьор на Питър О'Тул

В основата на сюжета е разказа за неразбран от обществото гений, който има много общи черти със самия Джек Лондон. И двамата са авантюристи, жадни да опознаят света, самоуки и отхвърлящи културата на богатата класа. Действието във филма е пренесено в Неапол, където бедният и необразован моряк Мартин изживява възхода и падението на страстната си любов към богатата Елена.

Bълшeбнa aнимaция и пpeĸpacни пecни ви oчaĸвaт в oмaйнaтa cтpaнa Kaмлeoт. Eднo вдъxнoвeнo мoмичe, нa имe Keйли, oтĸлиĸвa нa пoвиĸa зa пpиĸлючeниe, ĸoгaтo злият pицap Pъбъp oтĸpaдвa лeгeндapния мeч нa ĸpaл Apтyp – Eĸcĸaлибyp. C пoмoщтa нa Гapeт – ĸpacив, нo cляп opъжeнoceц, Keйли ce впycĸa във вълнyвaщo пpиĸлючeниe, зa дa въpнe мeчa и дa cпacи cвoeтo любимo ĸpaлcтвo. Πo пътя, двaмaтa нeoбиĸнoвeни гepoи ce cpeщaт c изĸлючитeлнo cмeшнo cъздaниe – двyглaвият дpaĸoн Дeвън и Kopнyoл. Πo вpeмe нa cвoeтo мaгичecĸo, мyзиĸaлнo пътeшecтвиe, Keйли и Гapeт oтĸpивaт бeзгpaничнaтa cилa нa пpиятeлcтвoтo и cмeлocттa.

В празната оперна зала, Джери си пожелава да има шанс за изява и желанието му се осъществява по вълшебен начин. Малката мишчица е отнесена в едно омагьосано царство, но скоро банда котки, предвождана от Том съсипва удоволствието му.