Филмът проследява историята на музикалния директор на Берлинската филхармония и един от най-изтъкнатите диригенти на своето време Вилхелм Фюртвенглер (Стелан Скарсгаард). По времето на възхода на нацизма и Втората световна война, когато повечето хора на изкуството са правили всичко възможно да напуснат страната в знак на протест, Фюртвенглер решава да остане и да продължи кариерата си, като се превръща във водеща фигура в културния живот. В окупирания Берлин, в края на Втората световна война, един безцеремонен американски офицер (Харви Кайтел) се изправя срещу отдадения на музиката гений, като поставя на изпитание морала и творческите му убеждения.

Комбинирайки хаплив хумор със сериозни и задълбочени научни анализи, невинност с мъдрост и страхотна музика с изкусни специални ефекти, този филм използва омагьосващия език на митовете и приказките, за да опише сътворението на Вселената и звездите, огненото раждане на нашата планета и появата на живот на нея, но това е една истинска история - това е нашата история. Филмът ни разказва за време, материя, раждане, любов и смърт. Животните са главните герои в тази пищна, съвременна, но и вечна приказка.