W małej wiosce pojawia się tajemnicza choroba dziesiątkująca populację, a miejscowi obwiniają o jej pojawienie się nowoprzybyłego. Uważają, że obudził i rozzłościł złe duchy. Gdy córka policjanta pracującego nad sprawą zaraża się, ten wzywa na pomoc szamana, by odnaleźć prawdziwą przyczynę zarazy.

XVII wiek, czas wielkich odkryć i podbojów kolonialnych. Grupa ochotników z Anglii pod wodzą przebiegłego gubernatora Ratcliffe'a rusza w podróż do Nowego Świata w celu zdobycia złota. Na miejscu okazuje się, że tereny te są zamieszkałe przez Indian. Córką wodza jest piękna i ciekawa świata Pocahontas. Jeden z członków wyprawy, John Smith, zakochuje się w niej. Dzięki Pocahontas poznaje piękno przyrody, którego nie znał do tej pory. Jednak czy ich miłość przetrwa to, że pochodzą z całkiem odmiennych, wrogich światów?

Odważna i daleko idąca fantazja science-fiction, filmowy debiut Williama Hurta. Grany przez niego dr Jessup postanawia przeprowadzić paramedyczny eksperyment, którego obiektem jest nie kto inny, jak on sam. Zafascynowany środkami chemicznymi stosowanymi przez dawne plemiona, postanawia zażyć je, zamykając się jednocześnie w specjalnej komorze.