Max og vennene er tilbake. Denne gangen drar Max ut på landsbygda, hvor han møter hundeintolerante kuer, sinte rever og en skummel kalkun. Men ved hjelp av gårdshunden Rooster, overvinner han frykten.
Alt ser ut til å være fryd og gammen på sultanens slott i byen Agrabah. Jafar er jo innestengt i lampen som er gravd ned i ørkenen. Men våre venner vet ikke at Jafar og papegøyen hans Jago planlegger en forferdelig hevn. De vil overta makten i hele Agrabah. Og plutselig en mørk kveld finner en liten tyv en mystisk, fortryllet lampe som er svart som natten…
To ungdommer fra L.A. har sommerjobb på Good Burger, og de prøver å redde arbeidsplassen sin da en stor kjede som selger hamburgere flytter inn på andre siden av gaten.