L'aria di Catalan, nello stato brasiliano di Goiàs, è secca, molto secca. La vita di Sandro scorre abbastanza monotona, lavorando in una fabbrica di fertilizzanti. I suoi passatempi sono andare a nuotare ed assemblare puzzle paesaggistici. Tutto cambia quando Maicon, un uomo che sembra uscito dalle illustrazioni di Tom of Finland, appare in città ed inizia a flirtare con Ricardo. I sentimenti di gelosia di Sandro mettono in moto il cambiamento che sconvolgerà la sua vita.

Adam si trasferisce da New York a Los Angeles per sfondare nel cinema. Divide la casa con l’amica Candy, che trascorre il suo tempo tra palestra, shopping e la ricerca di un buon partito. Dopo una serie di lavoretti poco gratificanti, Adam trova un promettente impiego in una società di produzione cinematografica. Dovrà sopravvivere tra attricette senza speranza, direttori sul lastrico, tossici di anfetamina, marchette e industria del porno.