Martin braucht Blut - wie Junkies ihr Heroin. Und er genießt es wie andere Sex. Der 18jährige schüchterne und verwirrte Psychopath ist ein Vampir - ohne Fangzähne, aber mit Rasierklinge. Er betäubt seine Opfer, mißbraucht sie und trinkt das Blut, das aus ihren Körpern spritzt. Verfolgt wird er von seinem Cousin Cuda, der ihn für einen echten Erben Draculas hält und vernichten will.
Nachdem Bella und der Vampir Edward Cullen wieder zusammen gefunden haben, entsteht ein sehr brüchiger Burgfriede mit Bellas Freund Jacob, der jetzt zum Werwolf geworden ist. Für die Familien bzw. Sippen der beiden, die praktisch nebeneinander leben, ist die Verbindung eine ständige Quelle der Anspannung, die dadurch verstärkt wird, daß Bella in einen Vampir verwandelt werden will, was jedoch erst nach der Hochzeit von Edward und ihr geschehen soll. Doch von anderer Seite droht eine viel größere Gefahr, denn die Vampirin Viktoria, die nach dem Tod ihres Gefährten Rache geschworen hat, ist zurück und trachtet Bella nach dem Leben. Man versucht Bella aus der Gefahrenzone zu bringen, während die Cullens mit ihren bisherigen Feinden den Werwölfen paktieren müssen, doch in der Isolation mit den beiden Männern in ihrem Leben wird es nicht einfacher für die junge Frau.
Die Stripperin Jodi hat ihren Lebensmut schon lange verloren. Als ihr Ex ihr am Telefon mitteilt, dass sie nicht mal ihrem Sohn zum Geburtstag gratulieren darf, geht sie deprimiert nacht Hause. Was Jodi nicht weiß ist, dass sich in dieser Nacht ein Vampir im Publikum der Stripbar befunden hat, der auch ihr Telefonat mitangehört hat. Er folgt Jodi nach Hause und unterbreitet ihr dort einen Vorschlag: Sie erzählt ihm bis zum Morgengrauen wie es ist ein Mensch zu sein, im Gegenzug macht er sie zur Vampirin, um sie von ihrer Pein zu erlösen. Doch während der Unterhaltung mit dem Geschöpf der Nacht regen sich in Jodi immer mehr Zweifel, ob sie den Pakt nicht vielleicht zu vorschnell geschlossen hat...
Thierry verfällt wenigen Wochen nach einer üblen Erfahrung mit zwei Huren ganz entgegen seiner bisherigen Vorlieben buchstäblich mit Haut und Haar der ätherischen und kaum sonderlich pflegeleichten Musikerin Claire. Misstrauisch beäugt von seinem Kumpel Henri, der in der rorhaarigen Schönheit eine Menschenfressende Hexe wittert, kapseln sich Thierry und Claire vom Rest der Welt ab. Als Thierry endlich Bekanntschaft mit Claires Familie schließt, muss er feststellen, dass Henri wohl ziemlich richtig lag.