Uz līkumotā Malholanda ceļa Losandželosā naktī notikusi avārija. Bet, attopoties notikuma vietā, jauna sieviete neatceras neko, pat ne to, kas ir viņa pati. Viss šķiet mulsinošs kā sirreālā sapnī. Tāds apjukums, tik daudz neatbildētu jautājumu! Pavisam citādi jūtas Betija, kura tikko ieradusies Holivudā. Cerību spārnotajai jaunajai aktrisei te viss šķiet brīnišķīgs, īsts sapņu piepildījums! Kopīgiem spēkiem abas mēģinās saprast, kas īsti noticis.

Konrads un Salija Valdeni garlaikojas mājāss vieni. Ārā līst lietus. Bet tad ierodas iztēles bagātais Runcis Cepurē. Viņi kopā spēlējas un izklaidējas, bet tad kaķis zaudē kontroli pār notiekošo, un viņam ir steidzami jāpazūd pirms nav atgriezušies vecāki…