Un bon cow-boy, qui n'a d'autres passions que le chant, affronte un méchant hors-la-loi dans une petite ville qui ne ressemble à aucune autre...

Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.

Lorsque Roy et Trigger arrive à son ranch, il trouve Cookie a embauché ses parents. Caroline, le seul parent qui n'a pas une forte ressemblance avec Cookie, est le dresseur de chevaux. Bob Roy raconte une bande d'hommes sont la chasse des chevaux de gamme. Roy met un terme à la chasse sur ses terres. Pop décide qu'il ya de l'argent dans l'enlèvement Trigger et exige une rançon de 100.000 $. beau-fils de McFarland, Ted, et son chien Tramp, fuir et se trouve caché dans la grange de Roy. Un piège est réglé pour attraper le ranch ravisseurs.