Ray Waller, nekdanji igralec bejzbola prve lige, ki se zaradi bolezni predčasno upokoji, se preseli v nov dom z ženo Eve, najstniško hčerko Izzy in mlajšim sinom Elliotom. Ray potiho upa, da se bo kljub vsemu vrnil v profesionalno ligo, zato prepriča Eve, da bo bazen na dvorišču novega doma zabaval otroke in njemu nudil fizioterapijo. Toda temna skrivnost iz preteklosti bo sprostila zlonamerno silo, ki bo družino potegnila v globino neizogibnega terorja.

V prvem filmu smo spoznali nesrečnega znanstvenika Setha Brundlea, ki se je zaradi ponesrečenega eksperimenta, pri katerem so se zamešale njegove molekule z molekulami navadne muhe, spremenil v grotesknega mutanta. Usodne napake ga je rešil strel ljubimke Veronice, ki je kasneje v strahu ugotovila, da je noseča. Njun sin Martin zdaj odrašča na kliniki zlobnega industrialista Antona Bartoka, kjer na njem izvajajo najrazličnejše poskuse. Ko Martin spozna privlačno Beth Logan, se vanjo na mah zaljubi. Njegovi hormoni se prebudijo in preobrazba v muho je neizbežna.