Clive Candy, az angol hadsereg tisztje a múlt század elején párbajozik Theóval, az ellenséges német hadsereg egyik tisztjével. Mindkét férfi komolyan megsebesül, de lábadozásuk a közös kórházban egyben "egy gyönyörű barátság kezdete". Clive a méltóság és a becsület letéteményese: barátságát Theo iránt még az sem tépázza meg, hogy a német férfi feleségül veszi azt a nőt, akit Clive szemelt ki magának. Ugyanezen érzésektől vezérelve segít neki az első világháború után is. Az idők viszont gyorsan változnak, és a második világháborúban a régi értékekhez már csak a bolondok ragaszkodnak? A világhírű rendezőpáros első Technicolor filmjét Churchill be akarta tiltatni, hiszen nem eléggé elítélő módon mutatta be a nácikat 1943-ban.

A Britannia gyógyintézet fennállásának 500. évfordulójához érkezett. Ezt megünneplendő a királyi család részvételével fogják átadni a szupermodern, új sebészeti szárnyat, a fanatikus tudós, Millar professzor birodalmát, aki a Genesis megismétlésére, különféle testrészekből új ember összefércelésére törekszik.

Egy hollywoodi ügynök magánélete teljesen felborul, miután egy volt egyéjszakás kalandja zaklatni és zsarolni kezdi őt.