Po celodennej bitke armád štátov Liang a Wei zostali nažive len dvaja muži- starý bojovník z Liang, ktorý hral mŕtveho a jediné, po čom túžil, bolo utiecť z vojny domov, a mladý Generál armády Wei. Bojovník zraneného Generála zajme a dúfa, že keď ho vydá svojim nadriadením, splní sa mu túžba po návrate domov.
Keď bola Bladeova matka počas tehotenstva napadnutá upírmi, umierajúc netušila, že predá svojmu synovi špeciálny dar. Všetky dobré upírske vlastnosti spolu s ľudskými vlastnosťami sa skĺbili do jeho osobnosti. Ako Blade vyrástol, rozhodol sa pomstiť smrť svojej matky. Upíri, ktorí chcú preniknúť medzi všetky organizácie, potrebujú Bladeovu špeciálnu krvnú skupinu, aby mohli prevziať vládu nad celým ľudstvom...
Lovec upírov Blade, ktorý je sám napoly upírom, pátra po svojom pomocníkovi Abrahamovi Whistlerovi. Zmasakruje nočný klub, kde sa schádzajú upíri - ušetrí iba jedného, Rusha, a donúti ho prezradiť, kde je Whisler uväznený. Nakoniec sa mu predsa len podarí priateľa nájsť a oslobodiť. Whisler je však infikovaný upírskou krvou a zvádza boj s nákazou. Okrem toho si nepadne do oka s Bladeovým novým pomocníkom a výrobcom zbraní Joshom, prezývaným Scud. V ich skrýši sa jedného dňa objavia maskovaní upíri Asad a Nyssa a prinesú Bladeovi odkaz od vládcu upírov. Ten mu ponúkne prímerie a súčasne ho žiada, aby sa pokúsil zastaviť hrozbu, ktorá ohrozuje svet oboch rás - ľudskej i upírskej. V Prahe sa vraj objavila nová upírska skupina, ktorá pod vedením záhadného Nomaka napáda a vysáva ľudí i upírov. Blade teda odíde s oboma pomocníkmi do Prahy, kde sa dozvie všetko potrebné. Na čele upírskeho komanda, ktoré bolo pôvodne vycvičené, aby bojovalo proti nemu, rozbehne pátranie po Nomakovi...
Na začiatku dynastie Ming vytvoril cisár na svojom dvore nepreniknuteľnú sieť, aby si upevnil moc a zabezpečil trón pre svojich potomkov. Pod prísnym režimom vycvičil pouličné siroty na tajných strážcov, ktorí mohli obchádzať súdnictvo a dodržiavať vlastné zákony za bránami dvora. Nazývali sa Jin-I-Wei, Brokátoví strážcovia. Strážcovia Jin-Ii sú však len pešiakmi vo vojensko-politickej hre. Keď ich misie zlyhajú, často sa skončia bezútešne. Ich vodca bol falošne obvinený a vyhlásený za zradcu. Vie, že pred smrťou niet úniku, ale považuje za svoju povinnosť získať späť cisársku pečať, ktorá sa dostala do nesprávnych rúk.
Blade sa vracia a ani náhodou to nebude mať ľahké. Zdá sa totiž, že upíri konečne našli spôsob, ako sa ho nadobro zbaviť - rozhodli sa jeho identitu medializovať a všetko zosnovať tak, aby podozrenie zo série brutálnych vrážd padlo práve na jeho plecia. "Denný chodec" sa - s políciou v pätách - spojí s dvoma ľudskými lovcami upírov z tajomnej skupiny Nočných stopárov a spolu s nimi sa vydáva na dlhú a krvavú cestu s cieľom očistiť svoje meno a odvrátiť novú hrozbu, ktorú pre svet predstavuje "Drake" - najmocnejší a najslávnejší upír sa totiž po stáročiach prebudil zo svojho spánku a je rozhodnutý urobiť všetko preto, aby sa Zem konečne stala rajom pre ich druh...
V roku 1519 vyplávalo zo Sevilly päť lodí pod velením slávneho admirála Ferdinanda Magellana. Cieľom ich ďalekej cesty sú Moluky, slávne Ostrovy korenia. Počas trojročnej dobrodružnej plavby posádku trápi hlad, choroby a kruté rozmary počasia. Samotný admirál Magellan zomiera v boji s domorodcami na Filipínach a novým vodcom sa stáva tvrdohlavý mladík Juan Sebastián Elcano. Jeho úlohou je priviesť zvyšok posádky bezpečne domov.