Ta ärkab ülesse. Ta leiab enda tuppa lukustatuna. Tihti on ta narkojoobes ning ta ajaviitmiseks vaatab ta telekat või mõtleb, kes on kõige selle taga. 15 aasta pärast leiab ta ennast vabadusse pääsenuna sama ootamatult, kui ka vangistus oli seda. Nüüd otsustab ta leida ülesse selle, kes temaga seda tegi ning ta meelel on vaid kättemaks.

Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu.

Ameerika süstik haihtub salapäraselt missioonil avakosmoses. Ameeriklased kahtlustavad kuriteos venelasi ning on valmis nende vastu sõda alustama, kuid Briti salaluure on ettevaatlikum ning palub neil veidi oodata. Loo uurimise ajal kaob sama ootamatult aga ka üks kosmoselaev venelaste poolelt ning nüüd on sõjaks valmistumas ka nemad. Briti salaluure agendil James Bond-il (Sean Connery) on väga vähe aega, et tegelik süüdlane leida ...