1960年冬，美国议员小休伯特•汉弗莱（Hubert Humphrey）与约翰•肯尼迪（John F. Kennedy）争夺美国总统竞选初选民主党内提名。本片记录了汉弗莱与肯尼迪在威斯康辛州竞选的实况，包括他们在路上、亲民游说、街头拉票、微笑签字、投票准备等竞选活动，重点覆盖了汉弗莱在威斯康辛北部对农民的游说和肯尼迪在麦迪逊的城市演说，以及肯尼迪妻子杰奎琳•肯尼迪的简短讲话。威斯康辛州竞选是肯尼迪总统竞选活动的转折点，从此肯尼迪正式进入媒体中心，改写了美国历史。

本片通过采访多位任职于不同大学的学者、政治人士、改邪归正的曾经的精英们的“鹰犬”以及大量真实而客观的新闻视频记录大体上较为全面而周详地告知你美国政府的“实质性反民主、反人权”的日益走向法西斯的民主本质，揭露那些诸如“总统大选”“戈尔建议世界为了抑制全球变暖而环保拯救世界”等“民主烟雾弹” 和“精英双簧”的阴谋和把戏，我们可以看到影子政府（SHADOW GOVERNMENT）——那些“驾驭世界秩序”的犹太精英国际银行俱乐部成员们——是如何“导演”美国政府和世界秩序的，他们是如何在凌晨3点在众多反对派议员毫不知晓议案内容的前提下通过那些有利于“影子政府专制”的法案的，他们如何借助科学独裁洗脑民众的，你还可以看到当美联储——这个私有的、全美最不透明的、自成立90年以来从未在美国百姓眼皮底下被审计过的、政治上完全独立并凌驾于美国总统、百姓、民主、人权、法律之上的联邦机构——前主席格林斯潘当被问及“对美联储主席和联邦总统间关系的恰当描述是什么”的时侯，是如何平静地表现出“没有任何政府机构有权驳回我们的行为”这种不把世间一切放在眼里的狂妄的，这幕后黑色的深渊到底有多深？等等等等，十分精彩。

影片提供了一个耐人寻味的对一位总统候选人私人时刻的直率观点。这部电影邀请观众进入密特·罗姆尼和他亲密的家人的房间，见证他在最近两次争取总统职位的过程。作为一个非常私人的人，罗姆尼对让妻子和家人经历竞选的严酷和曝光感到矛盾。在2008年初选中被约翰·麦凯恩参议员击败后，罗姆尼似乎不太可能再次竞选。故事在四年后继续，罗姆尼获得共和党提名，并在第一次辩论中面对奥巴马总统。