"ناپلئون بناپارت" و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند، در نبرد واترلو به ارتش بریتانیا برخورد می کنند و...

پس از اینکه مردان حریص ادموند دانتس را به خاطر تحویل نامه‌ای از روی سادگی که به وی سپرده شده بود، به‌ ناحق به ‌مدت ۲۰ سال زندانی کردند، او فرار می‌کند تا انتقام خود را از آنها بگیرد.

ماجراهاى زندگى «دزیره کلارى» ( سیمونز ) که زمانى قرار بود همسر «ناپلئون بوناپارت» ( براندو ) شود، اما ناکام ماند و با «ژنرال برنادوت» ( رنى ) ازدواج کرد و ملکهء سوئد شد.

این بیوگرافی مربوط به زندگی پائولینا (پائولت) خواهر ناپلئون بناپارت است. او از طریق ازدواج و رسوایی های خود ...