En stum kvinne fra Skottland kommer til New Zealand sammen med datteren og det dyrebare pianoet sitt, og møter en barsk einstøing og forføringskunstene hans.

Ben (Nicolas Cage - vinner av 1 Oscar® for Beste Mannlige Hovedrolle) er en utgått Hollywood manusforfatter og en uhelbredelig alkoholiker. Når han mister familien, jobben og enhver sjanse til å bygge seg opp en fremtid, reiser han til Las Vegas hvor han har tenkt å drikke seg til døde. Her møter han den prostituerte Sera (Elisabeth Shue) som er på desperat leting etter kjærlighet, og som har stukket av fra halliken sin. Ben og Sera starter et forhold til hverandre, og finner gjennom dette tilflukt fra sine så ellers håpløse liv.

Thelma har nettopp flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. På lesesalen får hun plutselig et voldsomt anfall. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør å anerkjenne, anfallene blir flere og farligere, og legene har ingen forklaring. Hun velger å holde disse hendelsene skjult for sine foreldre. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem og en dag forsvinner Anja sporløst.