ჰალუცინოგენური თავგადასავალი. სპორტული ჟურნალისტის რაულ დიუკის და მისი სამოელი ადვოკატის, დოქტორი გონზოს სამდღიანი თავგადასავალი, ლოს–ანჯელესიდან ლას–ვეგასისკენ მიმავალ გზაზე.
თავგადასავლების მაძიებელ ტურისტს ხელში ჩაუვარდა საიდუმლო კუნძულის რუქა. როგორც ამბობენ, კუნძული ნამდვილი მიწიერი სამოთხეა, მაგრამ იქ ცხოვრება მხოლოდ რჩეულთა ხვედრია.
მიმზიდველი რუსი ქალი კატია ლიტერატურული რედაქტორია. ცდილობდა ცნობილი საბჭოთა მეცნიერის ხელნაწერი ბრიტანელ გამომცემელს ბარლი ბლერს გადასცეს, კატია უნებლიედ ჩაათრევს მათ ორივეს საერთაშორისო ჯაშუშობის სამყაროში. ხელნაწერი, რომლის შინაარსიც საკმარისია მსოფლიო ბალანსის დასარღვევად, დასავლური დაზვერვის მიერ არის ჩაჭრილი. ბლერი აიყვანეს საბჭოთა კავშირში, რათა მოიპოვონ ახალი ინფორმაცია იდუმალი ხელნაწერის შესახებ.