პოლიციელი ხუანი მოდის ციხეში მცველად სამუშაოდ. ახალი სამუშაო ადგილის გაცნობა საბედისწერო აღმოჩნდება - ხუანს უსიამოვნება ექმნება და მას სიცოცხლის გადასარჩენად პატიმარად უნდა მოეჩვენოს თავი.

მოსახლეობაგადაჭრბებულ, ფუტურისტულ დედამიწაზე, მარტო ნიუ იორკში 40 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. პოლიციის დეტექტივი სიკვდილისთვისაა განწირული მთავრობის მიერ, რადგან იგი ძალიან მიუახლოვდა უცნაურ საიდუმლოს, რომელიც რევოლუციური წარმოშობისაა.

საშინელი ლეგენდები დადის უზარმაზარი სასახლის შესახებ, რომელიც გორაზე დგას. სწორედ მას ირჩევს თავისი ექსპერიმენტების ჩასატარებლად ექიმი მაროუ, მისი კვლევის მთავარი საგანი სიზმარია.