זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל קאן 2005 , שביים את הסרטים השערורייתיים "משחקי שעשוע" ו"המורה לפסנתר", מפגיש את צמד השחקנים הצרפתיים במותחן מצמרר. ג'ורג', מגיש בתוכנית ספרות בטלוויזיה, מקבל חבילה של קלטות וידאו שבהם הוא ובני משפחתו מתועדים בסתר בפעולות יומיומיות. אין לו מושג מי המתעד ומי שלח את הקלטות. הוא ממשיך לקבל חבילות והסרטים הופכים לאישיים ואינטימיים. הוא בטוח שאדם הקרוב לו מצלם אותם והוא מתחיל להיות חשדן כלפי כול הסובבים אותו. הקלטות ממשיכות להישלח בלי שום איום על חיי המשפחה ולכן המשטרה מסרבת לעזור.
יודה, לוחם סילאט (אומנות לחימה אינדונזית) צעיר, עובר את טקס החניכה שלו, המראנטאו, לפני מעבר מהכפר הנידח במערב סומאטרה לעיר הגדולה, ג'קארטה. הוא לא צריך לחכות הרבה לפני מבחן הבגרות הראשון שלו, כשהוא מציל שני יתומים מסוחרי אדם ובורח איתם מהעיר. אלא שעכשיו הוא קנה לו אויבים שממהרים לדלוק בעקבותיו. קבלו אומנות לחימה חדשה, שבאה בעסקת חבילה עם כוכבון צעיר ומהיר איקו אווייס.
סידני פרסקוט, זה עתה סיימה לכתוב ספר לעזרה עצמית. בתור חלק ממסע יחסי הציבור שלה היא חוזרת לבית ילדותה בעיירה וודבורו. שם היא נפגשת מחדש עם שריף דיואי וגייל, שכעת הם נשואים, וגם עם בת-דודתה ג'יל ודודתה קייט. למרבה הצער הופעתה של סידני משיבה גם את הופעתו של גוסטפייס.
רובין וויליאמס חוזר למותחנים הקטנים, דלי התקציב אך האפקטיביים שהוא כל כך אוהב במותחן המבוסס על רב המכר של ארמיסטד מופין (סיפורי סן פרנסיסקו), אודות מערכת יחסים שנרקמת בין גבריאל נון (וויליאמס), שדרן רדיו פופולרי לנער המעריץ אותו (רורי קולקין, "סיינס") המסתיר סודות אפלים על עצמו, על זהותו וגם על אימו (טוני קולט, "מיס סאנשיין הקטנה").