Jednoho dne se narodí dvěma manželům vytoužené dítě. Místo radosti je ale čeká šok, když zjistí, že dítě vypadá jako stařec. Otec ho tedy pohodí před domem pro staré, kde se ho ujmou a čekají, že znetvořené dítě brzy zemře. Benjamin ale neumírá. Naopak roste a sílí. Časem se vydává do světa, aby ale zjistil, že nejlépe mu bylo doma. Po jeho návratu se setkává se svou přítelkyní z dětství, která vyrostla do nádherné ženy. Jak se z Benjamina stává mladý muž, začínají se v něm probouzet city vůči ní. Jak ale jejich vztah vydrží, když Daisy je předurčeno stárnout a Benjaminovi mládnout?

V roce 1872 přichází Goya na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Katolická církev v té době upevňuje svoji moc obnovením inkvizice a Goyova múza Inés je vinou přítele Lorenza po vykonstruovaném procesu odsouzena za kacířství. Po mnoha letech se Goya seznamuje s mladičkou prostitutkou Alicií, díky níž se dozvídá celou pravdu o Inés a otci Lorenzovi.