1939. Μία ημέρα από τη ζωή του Τζέφρι Φίρμιν, καθώς ο πόλεμος ξεσπάει στην Ευρώπη και στην μικρή πόλη του μεξικανικού νότου γιορτάζεται η ημέρα των νεκρών. Ο Φίρμιν εκεί είναι βρετανός πρόξενος, αλλά είναι κι αλκοολικός κι απελπισμένος. Η αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, όμοια με έναν παγκόσμιο χάρτη που καταρρέει, πηγάζει από τη λύπη που νιώθει για τον ετεροθαλή αδελφό του, Χιου, ένα ιδεαλιστή νομάδα, και την πρώην του σύζυγο, Ιβόν, που επέστρεψε με ελπίδες επανένωσης με τον Τζέφρι.

Ένας ευκατάστατος σύζυγος που επιτρέπει στη γυναίκα του να έχει σχέσεις για να αποφύγει το διαζύγιο γίνεται κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση των εραστών της.

Ο Ντοκ ΜακΚόι βρίσκεται στη φυλακή επειδή οι υπόλοιποι της συμμορίας δείλιασαν και τον άφησαν πίσω κατά την ανταλλαγή ενός φυλακισμένου με πολλά λεφτά. Ο Ντοκ μαθαίνει πως ο Τζακ Μπένιον, ένας μεγάλος στα κόλπα, σχεδιάζει κάτι καλό, και λέει στη γυναίκα του να του πει πως πουλάει τις υπηρεσίες του εάν ο Μπένιον καταφέρει να τον βγάλει από τη φυλακή. Ο Μπένιον βάζει τα μέσα του και τον απελευθερώνει, αλλά δυστυχώς ο Ντοκ θα πρέπει να ξανασυνεργαστεί με το ίδιο άτομο που έγινε η αιτία να μπει στη φυλακή.

Μια ταινία για το σεξ, με τη μουσική να λειτουργεί ως ανάπαυλα και μαζί αφροδισιακό. Η Λίσα κι ο Ματ ζουν μια παθιασμένη σχέση για ένα χρόνο – μία κινηματογραφική ώρα. Ο θεατής γίνεται κοινωνός στο κρεβάτι του ζευγαριού, με τους ηθοποιούς να κάνουν πραγματικά σεξ σε μια hardcore εκδοχή του ερωτικού σινεμά. Δύο εραστές, 9 τραγούδια και η δική μας ομολογουμένως αδιάκριτη παρουσία. Στα όρια του ντοκιμαντέρ και γιατί όχι του πορνό, ο σκηνοθέτης προτείνει μία εκδοχή του περίφημου sex, drugs and rock’n’roll.