Ruumishuoneella yövuorossa työskentelevä Megan näkee kauhistuttavia näkyjä ja epäilee, että yksi ruumiista on joutunut paholaisen riivaamaksi.
Minnesota 1990. Etsivä Bruce Kenner tutkii tapausta, jossa Angela syyttää isäänsä John Grayta raiskauksesta. Johnin yllättäen myöntäessä syyllisyytensä muistikatkoistaan huolimatta, kutsutaan tunnettu psykologi Tri. Raines avustamaan tätä eheyttämään muistikuviaan. Se, mitä vähitellen paljastuu, paisuu karmivaksi, valtakunnalliseksi mysteeriksi.
Poikkeuksellisen vahva demoni valtaa pienen Cameron-pojan ruumiin. Apuun kutsutaan ainoa mies, tohtori Ember, joka saattaisi pärjätä paholaiselle epäortodoksisilla metodeillaan. Mutta pystyykö Emberkään pelastamaan pojan henkeä?
Kokematon murhatutkija päätyy mukaan sarjamurhaajan epätoivoiseen etsintään. Rikollisella on erittäin voimakas mieltymys nuorten naisten ihoon.