דרמה אודות זוג נשוי המחליף זוגות עם חברים ומתמודד עם התוצאות. פרופסור לתיאטרון ושותפתו לחיים הפריג`ידית מחליטים להחליף זוגות עם חבריהם הטובים, בארי ואשתו העצורה מינית. אט אט מצטרפים חברים נוספים עד שעולמם מתמוטט.
הצלם כריסטופר דויל, מי שצילם את מרבית סרטיו המרהיבים של וונג קאר וואי, לקח על עצמו לצלם את הסרט הסוריאליסטי הזה של במאי הפינקו-אייגה (אירוטיקה יפנית), שינג'י אימאוקה. שילוב מופרע של סרט אירוטי עם מיוזיקל בעל זיקה פנטסטית-טראשית, במרכזו סיפור אהבה משונה. היא עובדת במפעל דגים על שפת אגם, מתכוננת לקראת נישואיה לבוס שלה. הוא יצור מיתולוגי : קאפה (שילוב של מפלצת ואדם), שבוקע מתוך הלוטוס ומציג עצמו כגלגול אהוב נעוריה. סיבה מספיק טובה להתיישב לו...ולשיר. יציאה מעולה מלווה במוזיקה של Stereo Total.