Ένας συνταξιοδοτημένος σερίφης από το Κλίβελαντ, ο Μπομπ Κάρτερ, μαζί με την οικογένεια του, την γυναίκα του, τα τρία του παιδιά, τον γαμπρό του με τον οποίο έχουν πολλές πολιτικές διαφωνίες και την μικρή του εγγονή παίρνουν την απόφαση να ταξιδέψουν οδικώς για διακοπές στο ηλιόλουστο Σαν Ντιέγκο. Στην διαδρομή όμως ένα μικρό ατύχημα θα τους οδηγήσει σε μια ερημική περιοχή του Νέου Μεξικό, όπου θα αντιληφθούν πως η παρουσία τους ενοχλεί τους μυστηριώδεις κατοίκους.
Ο Μπίλι έζησε μια τραυματική παιδική ηλικία: η μητέρα του τον κακοποιούσε και δολοφόνησε τον πατέρα του αναγκάζοντάς τον να παρακολουθεί. Ο μικρός έμεινε για χρόνια φυλακισμένος στη σοφίτα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να ξεσπάσει σκοτώνοντας βάναυσα τη μητέρα του και τον εραστή της. Χρόνια μετά, οκτώ κοπέλες που μένουν στο πατρικό σπίτι του Μπίλι δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Όταν ένα κορίτσι εξαφανιστεί μυστηριωδώς, ο εφιάλτης δεν αργεί να ξεκινήσει... Ο Μπίλι έχει δραπετεύσει από το άσυλο κι επιστρέφει σπίτι του για τα Χριστούγεννα. Το πρόβλημα είναι πως ο Μπίλι μισεί τα Χριστούγεννα.
Στο Σιάτλ, μετά το μυστηριώδη θάνατο του Δρ. Ντέβιν Βίλιερς, ο Ντετέκτιβ Φρανκ Τέρνερ με τη συνεργάτιδά του Ντετ. Λίζα Μαρτίνες αναλαμβάνουν την προστασία της συναδέλφου του νεκρού, Δρ. Μάγκι Ντάλτον. Η Λίζα χάνει τη ζωή της προστατεύοντας την, και ο Φρανκ πιέζει τη Δρ να του εξηγήσει τι συμβαίνει. Έτσι μαθαίνει πως ένας βετεράνος στρατιώτης, ονόματι Μάικλ Γκρίφιν, υποβλήθηκε σε μια πειραματική διαδικασία με σκοπό τη δημιουργία ενός αόρατου στρατιώτη. Όμως το πείραμα απέτυχε, με τρομερές παρενέργειες εξαιτίας της βλάβης που υπέστησαν τα κύτταρα του Γκρίφιν από τη ραδιενέργεια. Τώρα κυνηγάει τη Μάγκι για να καταφέρει να επιβιώσει.