קונור בן ה- 13 מתעורר בבהלה מהסיוט הלילי הקבוע שלו ומגלה בחלונו מפלצת דמוית עץ. המפלצת מתעקשת כי קונור עצמו הוא זה שזימן אותה, ומציעה לו שלושה סיפורים משלה בתמורה לכך שיספר לה את הסיוט שלו. חילופי הסיפורים בין קונור למפלצת עוזרים לו להתמודד עם בדידותו החברתית ועם מצבה הבריאותי המדרדר של אמו, שעוברת טיפולים כימותרפיים.

יאגאמי ראיטו מוצא את "מחברת המוות", מחברת בעלת היכולת להרוג, והוא מחליט ליצור אוטופיה על-ידי הריגת פושעי העולם, ובמהרה הבלש הדגול בעולם, "L", נזעק בכדי למצוא את העבריין האולטימטיבי. קרב כולל בין המוחות הגדולים על כדור הארץ מתחיל, ושניהם מנסים להוכיח מיהו בדיוק "הטוב" ומיהו "הרע".

ואל קילמר ("הדלתות") וכריסטיאן סלייטר ("ראיון עם ערפד") מככבים במותחן האימה הפסיכולוגי של הבמאי רני הארלין ("מת לחיות 2", "נשיקה ארוכה ללילה"). על אי מבודד מרכז ה-FBI את תוכנית האימונים למתלמדים העוסקים בפרופילים פסיכולוגיים של רוצחים סדרתיים. קבוצה חסרת מזל אחת מגלה שאחד התלמידים החרוצים חרוץ גם בלהרוג את חבריו. עם ג'וני לי מילר ("מנספילד פארק") ופטרישה ולאסקז ("המומיה").

נשותיהם הפכו למשועבדות בידי קבוצה של ערפדיות לסביות מקומיות הודות לקללה עתיקה. הגברים הנותרים מוולשי טאון הכפרי שלחו שני נערים צעירים אומללים לאדמות-בור לשם הקרבה עצמית.