12살 수학 천재 프레임은 최근 돌아가신 아빠가 유명한 래퍼였음을 알게 되고, 그 즉시 아빠의 삶과 열정을 더 파헤치기로 한다. 힙합 음악 가득한 상상의 나래에 힘을 얻으며, 프레임은 아빠처럼 자신에게도 힙합 DNA가 있는지 알고 싶어 한다.
대학 중퇴자인 제이크는 친구들과 함께 동성애 혐오증을 다른 방식으로 표출하기로 하는데, 게이 소셜 앱을 다운받아 무고한 희생자들을 유혹하고 공격하기로 한다. 주인공 노아는 10대 게이 청소년으로 자신의 감정에 대해 누구에게 말해야 할지 몰라 소셜 앱에 관심을 갖게 되고, 가해자와 희생자는 소름끼치는 결론에 도달하게 되는데...