Den gjennomført ukarismatiske Herbie Stempel begynner som konkurransens helt. Han var nøye plukket ut av produsentene, de regnet med at folk ville elske en uskjønn nerd med dårlige tenner og masse unødvendig, fragmentert kunnskap. Men fjernsynet må som kjent stadig komme opp med noe nytt for å holde grepet på sine seere. Den dagen Stempel blir bedt om å svare feil og ser seg selv erstattet av den vellykkede og vakre Charles Van Doren, sønn og nevø av to Pulitzer-prisvinnere, raser verden sammen. Og Stempel hjelper villig etterforskeren Dick Goodwin for på den måten å få sin hevn og oppreisning.
Det er fem år siden den amerikanske borgerkrigen sluttet. En ensom, nedslitt mann sitter ved et bål i en lysning, da stillheten med ett rives i stykker av et skudd. Mannen treffes i skulderen, men uten en mine reiser han seg opp og løper av gårde. Kort etter trer oberst Carver (Liam Neeson) og hans menn inn i lysningen. Han har et sammenbitt utrykk og kalde, harde øyne. Han er ute etter hevn, og dette er bare begynnelsen på en jakt som vil føre de to mennene rundt i et Amerika som fortsatt holder på å reise seg etter den ødeleggende borgerkrigen.
Playboyen Will Keane forelsker seg i den 22-årige kunststudenten Charlotte. De havner snart i et hett og skandaleomsust forhold, som Will etter hvert bestemmer seg for å avslutte før det blir for alvorlig for hans smak. Så kommer Charlotte med nyheten om at hun har bare ett år igjen å leve..
En sexterapeut som har problemer med hypofysen opplever pubertetens storhetstid i en alder av 30 år når en operasjon endelig slipper løs hormonflommen.