Художникът Юхан, прекарващ лятото в усамотение заедно с бременната си съпруга Алма, е връхлетян от странни и смущаващи видения. Не след дълго подобни халюцинации преживява и Алма; в една от тях стара, безлика жена, съветва Алма да прочете дневника на Юхан. Правейки го, тя разбира, че мъжът й е изневерявал с Вероника Воглер. В последвалата домашна разправия Юхан стреля и ранява жена си. Наказанието за това му поведение се явява в лицето на любовницата му, сега мъртва, която идва, за да го унижи пред очите на Алма.

Джими Куерво е престъпник, пуснат под гаранция. Влюбен е в дъщерята на индианския вожд Лили и планират да избягат заедно, но местните поклонници на сатанинска секта ги убиват. Духът на Джими, воден от гарван, започва своето отмъщение.