Kurz vor den Feiertagen plant Königin Poppy den ersten jährlichen Trolls Kingdom "Secret Holiday Gift Swap". Die Dinge nehmen jedoch eine unerwartete Wendung, als sie und Branch den Namen des jeweils anderen ziehen. Währenddessen leidet Tiny Diamond unter einer schlimmen Schreibblockade, als er versucht, sich einen besonderen Weihnachts-Rap für seinen Vater auszudenken.

Der Film handelt von einem Mann, der durch den Lärm, der 24 Stunden am Tag das akustische Stadbild New Yorks bestimmt, langsam aber sicher die Nerven verliert. Eines Tages beginnt er, im Stile eines Rächers gegen die Lärmquellen vorzugehen, was dazu führt, daß er nach und nach alles verliert: seine Freunde, seinen Job und seine Familie.