Dos pescadores de Bombay, Rakesh y Ganesh, se enfrentan a grandes cambios en su profesión y su vida. Mientras Rakesh sigue apostando por la herencia del Koli, un sistema ancestral de pesca que se rige por el ciclo lunar y las mareas, Ganesh se ha ido alejando de la tradición y ha intentado incorporar la tecnología en su barco pesquero.
La creación del Parque Xingu en 1961, está en manos de los indios y los antropólogos. Casi 50 años después de la iniciativa fue la decisiva participación de los hermanos indígenas Claudio y Orlando Villas-Boas, los indios más antiguos no se han olvidado de la tierra original, que dejaron atrás. Algunos quieren volver a sus antiguas aldeas.