Doktor Miles J. Benell, psychiatra, zauważa, że jego pacjenci chcą przerwać terapię. Spotyka kobietę, która prosi go o pomoc w sprawie jej męża, z którym dzieje się coś dziwnego. Mężczyzna wygląda tak jak zawsze, jednak zachowuje się, jakby był obcym człowiekiem. Doktor zaczyna go obserwować i szybko odkrywa, że nie jest to jedyna osoba, która zachowuje się w podobny sposób. Okazuje się, że na Ziemi grasują przybysze obcej cywilizacji, którzy są w stanie skopiować człowieka, uzyskując identyczny wygląd, ale pozbawiając go uczuć.

Ateny, lato 1971 r. Czworo zawodowych włamywaczy pod kierunkiem Azada (Jean-Paul Belmondo) dokonuje kradzieży prywatnej kolekcji szmaragdów. Na trop złodziei wpada inspektor Abel Zacharia (Omar Sharif). Sprytny policjant nie zamierza jednak zwracać łupu właścicielowi, a ukraść klejnoty dla siebie. Mężczyzna werbuje piękną modelkę Lenę (Dyan Cannon), która wykorzystując swoje wdzięki ma zdobyć zaufanie Azada. Rozpoczyna się szalona rywalizacja pomiędzy cwanym przestępcą i nieustępliwym komisarzem policji.

Czasy po wojnie secesyjnej. Pułkownik Yorke dowodzi przygranicznym fortem. Pobliska Rio Grande stanowi koniec terytorium Indian i kawalerzystom nie wolno jej przekraczać. Pewnego dnia na placówkę przybywa syn Yorke'a Jeff . Ojciec nie widział go od 15 lat, kiedy to rozstał się z żoną . Surowy dowódca traktuje syna na równi z innymi. Klasyczny western - ostatnia część "trylogii kawaleryjnej" legendarnego Johna Forda.

Szeryf policji Paul Del Moral wraca samochodem do domu, gdy przez przypadek potrąca pieszego. Okazuje się nim japoński turysta. Szeryf odwozi rannego do szpitala, ma nadzieję też wkrótce dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Jednak nazajutrz mężczyzna znika bez śladu. W tym samym czasie japońska autorka kryminałów, Aki Akahori, wybiera się na wycieczkę do San Francisco - chce uciec od medialnego szumu związanego z jej ostatnią powieścią z serii o Inspektorze Takabe. Czując się samotna i bezbronna w obcym mieście, angażuje się w romans z sąsiadem z hotelowego pokoju - przystojnym Japończykiem podróżującym z Reno (Kazuki Kitamura). Mężczyzna jest czarujący i pełny charyzmy, wzbudza zaufanie Aki, jednak następnego dnia znika z hotelu pozostawiając swoją walizkę i... główkę sałaty. Dwie sprawy zaczynają się ze sobą łączyć, gdy Paul Del Moral poszukuje zaginionego turysty a Aki Akahori, którą wkrótce zaczynają nachodzić podejrzani osobnicy, rozpoczyna poszukiwania kochanka.