Италианският отговор на "Фантазия" на Дисни е пародия на оригинала. Режисьорът е вкарал гротесков оркестър от бабички, невротизиран аниматор и гневен режисьор. Натурните кадри са пълни с хумор и са решени в традицията на немите комедии. Всичко това е в остър контраст с педантичните и скучни интермедии на Дисни. Но онова, което прави този филм шедьовър е анимацията. Всяка музикална пиеса е анимирана в различен стил, демонстриращ най-доброто от италианската школа.

Забележителна приказка за динозаври, които трябва да се изправят пред предизвикателството на живота си. По своя шеметен път, те постепенно научават, че с храброст, надежда и вярност могат да преодолеят и най-големите премеждия.

Огромен метеорит пада върху Голямата долина и прекъсва достъпа до водните източници, което всява смут сред иначе миролюбивите динозаври. Готови да помогнат, Малка стъпка и неговите приятели се отправят в търсене на вода и откриват голямо езеро точно на границата между Голямата долина и Тайнственото отвъд, където живеят опасните острозъби.

Стадо мигриращи дълговрати донася вестта за промени в климата отвъд пределите на Голямата долина. Някогашната измъчвана от суша земя се е превърнала в Земята на мъглите. Странни нови създания са плъзнали из тресавищата, докато предишните обитатели са превзели върховете на дърветата, където дълговратите са намирали своята прехрана.

Голямата долина е заплашена от нашествие на тревоядни, които поглъщат всяко растение по пътя си. Тучните пейзажи са опустошени и жителите на долината трябва да си търсят нов дом, докато поникне нова растителност. Докато препирните между възрастните водят до разногласие, Малката стъпка и неговите приятелите замислят собствен план за спасение. В търсене на храна, те прекосяват Голямата вода, населявана от странни морски създания и достигат до бреговете на тайнствен остров, където отново се срещат с очарователния млад острозъб Чомпър.