Film se odehrává v malém texaském městečku Frontera, které leží blízko mexických hranic a jehož obyvatelstvo tvoří potomci černých, bílých i domorodých Američanů, stejně jako mexických přistěhovalců (ať už legálních či ilegálních). Šerif Sam Deeds, jenž vykonává svůj úřad ve stínu legendy svého otce, vyšetřuje čtyřicet let starý zločin, který i po takové době dokáže ovlivnit osudy lidí v městečku. Jeho obětí se stal někdejší šerif Wade, který svého postavení zneužíval pro vlastní prospěch. Deeds postupně odhaluje po léta skrývané souvislosti, v nichž klíčovou roli sehrál i jeho otec.

Život úspěšné psycholožky Margaret Fordové plynul spořádaně, snad až nudně. Všechno se změnilo od chvíle, kdy se jí jeden pacient přiznal, že hodlá spáchat sebevraždu, neboť není schopen uhradit dluh z hazardu. Doktorka navštívila jeho věřitele Mika v Domě her a požádala o smazání dluhu. Mike souhlasil, měl však podmínku: Margaret mu bude přihrávat v chystané partii karet a spolehlivým švindlem mu pomůže oškubat protivníka. Všechno proběhlo přesně podle plánu, ale Mike přesto prohrál. Margaret považuje za svou povinnost nabídnout, že mu ztrátu vyrovná. Následující dramatické události jí však otevřou oči a ona konečně pochopí, že všechno je docela jinak...

Hrdinou je chicagský policista Eddie Jillette, který se společně s parťákem Joe Collinsem pokouší zadržet velkou zásilku drog. Jejich protivník, nelítostný gangster Losado, se však ukáže mnohem nebezpečnější než oba předpokládali. Joe je brutálně zavražděn a Eddie je odhodlán parťákovu smrt pomstít. Jedinou jeho šancí je svědek vraždy, atraktivní Michele Duvalová. Vydá se za ní a za Losadem do New Orleansu, jeho šance však nejsou velké. Nezná zdejší prostředí, místní policie není vůbec nadšená, že se v jejich rajónu objevil chicagský polda a navíc musí společně s Michel prchat před nebezpečným gangem. Útěk plný nebezpečí však oba uprchlíky sblíží.

Desetiletý Erik má na příští den do školy vypracovat slohovou práci na jakékoli téma. Stále nemůže vymyslet nic zajímavého. Ovšem když na půdě nalezne starý zaprášený obraz s rozkvetlou loukou, přesune se díky malému kouzlu a své bujné představivosti do říše hmyzu. Tady se seznamuje se všemi jeho obyvateli a získává celou řadu zajímavých informací z jejich života. A druhý den ve škole nemusí mít strach, že by se svojí prací u paní učitelky a u spolužáků neuspěl.