موجودهای فضایی بیش از بیست سال است که با سفینه‌ای بزرگ به زمین آمده‌اند و آن را بر فراز حومه شهر ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی به حالت ایستاده در هوا نگه داشته‌اند. در سال اول ورودشان مردم زمین منتظر حمله فضاییان یا پیشرفت بزرگی در فناوری به خاطر تماس با آنها هستند. اما هیچ‌یک از این دو اتفاق نیفتاد و فضاپیمای آنها همچنان تا ماه‌ها در آسمان بی‌حرکت می‌ماند تا اینکه پس از ماه‌ها جامعه جهانی تصمیم به گشودن درهای فضاپیما می‌کند. آنها فضای درون فضاپیما را مملو از موجودات فضایی می‌یابند که دچار فقر و مریضی هستند. هیچکس توضیحی برای اینکه به چه دلیل دچار چنین سرنوشتی شده‌اند نمی‌یابد تا اینکه ...
اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیلشوندگان و در دههی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت می‌کند که در گاراج خانهای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‌گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…
ساکنان سبز رنگ و مهربان سیاره‌ی ۵۱، همیشه در وحشت از حمله ساکنان سیاره‌های دیگر به سرزمینشان بسر می‌برند. وقتی که کاپیتان چارلز بیکر سفینه‌اش را در سیاره ۵۱ فرود می‌آورد، تصور نمی‌کند که به سیاره‌ای آباد و با ساکنانی سبز رنگ وارد شده است و وقتی که کاپیتان و اهالی سیاره یکدیگر را می‌بینند، توهم و ترس متقابل از موجودات ناشناخته اوج می‌گیرد و ماجراها آغاز می‌شوند…در این میان، جوانی که به اکتشاف در سیارات دیگر علاقمند است، به کاپیتان بیکر کمک می‌کند تا بتواند سیاره ۵۱ را ترک کند و …