À Eldorado, un homme agonisant évoque son passé politique.
L'œuvre met en scène un couple, Manuel et Rosa, bercés dans la misère des terres arides du Sertão. Désirant s'émanciper de leur situation accablante, Manuel tente de revendre deux vaches à son propriétaire, qui, profitant de la toute-puissance de sa condition, use de contraintes soumises au paysan dominé, le conduisant à clôturer la transaction par le meurtre. Astreint à la fuite, Manuel espère trouver refuge et consolation dans les discours fanatiques de l'illuminé Sebastião, promettant une île, terre de paradis où règnerait justice lorsque « la terre et la mer se réuniront ». Mais l'infanticide perpétré sur un nourrisson, acte terrible et follement religieux, sous le regard de Rosa conduira celle-ci à poignarder le prédicateur, précédant l'illustre mercenaire Antônio das Mortes engagé par l'Église...
Antonio Das Mortes est un ancien tueur de Cangaceiros. Le colonel Horacio, riche propriétaire terrien, le convoque pour se débarrasser de Coirana, un pauvre agitateur qui se prend pour un grand Cangaceiro... Coirana dirige un groupe de paysans mystiques en compagnie d'un noir nostalgique de l'Afrique et d'une "Sainte" locale. Antonio arrive au village et provoque en duel Coirana. La foule chante et danse en entourant les deux hommes engagés dans une lutte à mort. D'un coup de machette, Antonio blesse grièvement son adversaire. Cependant, il ne savoure guère sa victoire. Il boit tristement tandis que l'instituteur du village le nargue. Lorsque le colonel Horacio fait appel aux jaguncos, cruels tueurs à gages, afin de massacrer les beatos, Antonio comprend que la justice devrait être du côté des déshérités et change de camp...
Clément, cloitré chez lui depuis plusieurs semaines, ne donne plus de nouvelles à ses proches. Obsédé à l'idée de finir son morceau de guitare, tout s'arrête quand l'ampoule de sa pièce à vivre rend l'âme. Il doit alors affronter le monde extérieur pour remplacer son ampoule afin de retrouver la lumière qui l'aidera à terminer sa composition musicale.Interpellé par une mélodie qui ressemble à sa composition, il va faire la connaissance de Truman, un musicien SDF qui va lui faire prendre conscience que le contact humain est plus important que tout. Clément va retrouver la chaleur humaine qu'il avait perdu.
Matthieu est un ex-sabenien recyclé en assistant communal à la sécurité des écoles. Marc vend des gyrophares, ou du moins il essaye... Leur rencontre, c'est la collision de deux univers... différents ? Pas tant que ça ! Les deux hommes ont la quarantaine. Ils viennent tous deux de se faire larguer par leurs femmes et, au niveau professionnel, cela ne va guère mieux... Bref, ils sont en train de se noyer ! Mais peut-être y a-t-il un sauveteur dans la salle ?