ძმები ბეიკერი თამაშობენ ღამის კლუბებში. დროთა განმავლობაში, მათ მუსიკაზე მოთხოვნა მცირდება. შემდეგ ისინი გადაწყვეტენ თავიანთ ადგილას მოიწვიონ ლამაზი ვოკალისტი. არჩევანი მომხიბვლელ სუზიზე ჩერდება, რომელიც „ესკორტის“ სამსახურში მუშაობდა. მხიარული და ხალისიანი, ის არა მხოლოდ ამშვენებს მათ დუეტს სცენაზე, არამედ ეხმარება ურთიერთობებისა და საკუთარი გრძნობების დალაგებაში.
ბობ დილანის ცხოვრების ისტორია, გადმოცემული ექვსი პერსონაჟის მიერ.