Temperamentná barová speváčka Deloris Von Cartierová sa vo voľných chvíľach venuje svojmu milencovi, ženatému mafiánovi Vinceovi. Jedného dňa sa však stane svedkom toho, ako jej milý priloží pištoľ k jednej nelojálnej hlave a so zdravým rozumom usúdi, že je načase odísť. Utečie preto na policajnú stanicu kde svojho priateľa udá. Polícia je vďačná za korunného svedka a nemieni nič nechať náhode, preto Deloris ukryjú na posledné miesto, kde by ju niekto hľadal - do kláštora. Čaká ju habit a krutá disciplína. Kláštor pomaly mení na jeden veľký zmätok, preto jej Matka predstavená priradí čo najmenej nápadné miesto, kostolný zbor. Deloris je však veľmi iniciatívna a s radosťou premení slabé spevácke výkony mníšok na strhujúce koncerty. Návštevy kostola začnú stúpať a nakoniec sa aj Vince jedného dňa náhodou dozvie, kde sa Deloris skrýva.

Bob Dylan, tak ako väčšina z nás, nebol nikdy iba muž jednej tváre. Počas svojho života sa neustále menil hudobne, fyzicky aj psychicky. Ale na rozdiel od väčšiny z nás boli Dylanove premeny ventilované na medzinárodnej scéne, s kultúrnymi a emocionálnymi ohlasmi, ktoré populárny umelec vzbudzoval. Film dramatizuje Dylanove premeny ako sériu bezradne sa pohybujúcich individualít, stvárnených rôznymi hercami a dokonca aj herečkou. Od mladého snaživého speváka pripomínajúceho Woodyho Guthrieho k ľudovému prorokovi v raných 60-tych rokoch v Greenwich Village. Od moderného Arthura Rimbauda k folkrockovému „Judášovi“. Od odvrátenej kultúrnej ikony bojujúcej o záchranu svojho manželstva či znovuzrodeného kresťana vyrovnávajúceho sa s morálkou, až k osamelému kovbojovi v exile vlastnej kontroverznej slávy.